Primeiros passos na XBASE: do cadastro ao primeiro atendimento
Comece a atender com a XBASE: crie o agente de IA, conecte o WhatsApp, o Instagram ou o chat do site e acompanhe as conversas.
Atualizado em
Deixe a XBASE pronta para atender: um agente de IA criado, um canal conectado e as conversas chegando ao Chatcenter. Cada passo leva ao tutorial com os detalhes.
O que você precisa
- Uma conta na XBASE, com acesso ao workspace da sua empresa.
- Permissão para criar agentes e para gerenciar integrações. Se não tiver, peça a quem administra a conta.
- Para o WhatsApp ou o Instagram, a conta do Facebook que administra o número ou o perfil da empresa.
Passo a passo
Deixe seu contato
Ao entrar pela primeira vez, a XBASE pede Seu WhatsApp antes de abrir qualquer tela. Site da empresa e Instagram são opcionais: no site, pode digitar só o endereço (suaempresa.com.br); no Instagram, o usuário com ou sem @ ou o link do perfil. Clique em Continuar. A nossa equipe usa esse contato para ajudar você a colocar tudo no ar.
Abra o Início
No menu, abra Início. Enquanto faltar um canal ou um agente, o Início mostra o guia Seu agente começa a atender em 2 passos, com o mapa do atendimento e a barra de progresso, e logo abaixo os 2 passos em Vamos colocar tudo para funcionar?: Conecte um canal e Crie seu agente de IA. O passo da vez fica em destaque. Se travar, clique em Precisa de ajuda?, no topo da tela.
Se o seu menu não tem Início (ele mostra Dashboard), siga os próximos passos pelos itens do menu indicados em cada um.
Conecte um canal
No passo Conecte um canal, clique em Conectar no card do WhatsApp ou do Instagram. A janela da Meta abre na hora; quando terminar, o passo aparece como Feito.
Para o chat do site ou o e-mail, clique em Chat no site, em Quando quiser, no fim do bloco, ou abra Canais no menu. Lá, clique em Conectar no card do canal: WhatsApp oficial (WABA), Instagram DM, Live Chat (chat no site) ou E-mail. O que cada um faz está em Canais de atendimento.
Para o WhatsApp do celular, siga Como conectar o WhatsApp Business do celular.
Crie o agente de IA
No passo Crie seu agente de IA, clique em Criar agente, ou abra Agentes IA → Criar agente no menu. O passo a passo está em Como criar um agente de IA.
Coloque o agente para atender
- Chat no site: o agente é escolhido na ativação do Live Chat. Veja Como colocar o chat da XBASE no seu site.
- WhatsApp: em Canais, na caixa do número, clique em Conectar agente de IA e escolha o agente.
Acompanhe as conversas
Abra Conversas no menu (no menu completo, Chatcenter). As conversas dos canais conectados chegam ali, e a equipe pode responder. Como funciona no WhatsApp: WhatsApp no Chatcenter.
O que esperar no final
O agente de IA está criado, pelo menos um canal aparece como Conectado em Canais, e as conversas chegam em Conversas (ou Chatcenter). Com canal e agente prontos, o guia de primeiros passos some do Início.
Problemas comuns
Próximos passos
Ainda com dúvida?
Fale com o time da XBASE pelo WhatsApp. A gente ajuda a configurar. E-mail: contato@xbase.app.