Como planejar uma campanha no Marketing
Passo a passo para registrar a estratégia, criar o projeto da campanha com metas e verba, ligar anúncios e etiquetas do CRM e acompanhar as ações.
Atualizado em
Monte uma campanha (por exemplo, Dia das Mães) do planejamento ao acompanhamento: a estratégia do negócio, o projeto com metas e verba, as ações da equipe e os números de anúncios e do CRM numa tela só.
O que você precisa
- Cargo com a permissão Gerenciar integrações no workspace.
- Para os números de mídia: um canal de anúncios conectado em Anúncios → Canais, com as campanhas sincronizadas.
- Para os qualificados e as vendas: o funil com as etapas de qualificado e de venda em Anúncios → Configurar → Funil.
Passo a passo
Registre o posicionamento
No menu, abra Marketing → Estratégia. Na aba Posicionamento, escreva o posicionamento, a Mensagem central, os Diferenciais e as Provas reais (um por linha) e clique em Salvar posicionamento.
Cadastre as metas do negócio
Na aba Metas, preencha Ticket médio (R$), Margem bruta (%), CPL alvo (R$) e ROAS alvo (x) e clique em Salvar metas. O ticket médio entra na receita estimada do projeto.
Cadastre a oferta e a data
Na aba Ofertas e sazonalidade, clique em Nova oferta e preencha Código, Título e Mecânica (ex.: "10% no PIX até domingo"). Em Sazonalidade, clique em Nova data, dê o nome e escolha o dia e o mês de começo e de fim. Clique em Salvar ofertas e sazonalidade.
Confira o público
Abra Marketing → Público. Em Personas, gere ou revise as personas; em Público-alvo, marque a idade e os estados dos clientes e clique em Salvar público-alvo.
Crie o projeto
Abra Marketing → Projetos e clique em Novo projeto. Dê o nome, escolha o tipo (por exemplo, Sazonal), o status, o início e o fim e escreva o objetivo.
Coloque as metas e a verba
Em Metas (KPIs), clique em Adicionar meta, escolha a métrica (por exemplo, Vendas) e a Meta, que precisa ser maior que zero. Em Verba, preencha a Verba por dia (R$) ou as fases da verba.
Ligue as campanhas e as etiquetas
Em Canais, anúncios e CRM, marque as Campanhas de anúncio da campanha e escreva as Etiquetas do CRM que vão marcar as conversas dela (ex.: camp-maes), uma por linha. Clique em Criar projeto: a XBASE abre o projeto.
Planeje as ações
No projeto, em Ações do projeto, clique em Nova ação. Dê o título, o tipo, o Prazo e o Responsável e clique em Criar ação. Repita para cada post, anúncio, mensagem ou tarefa.
Acompanhe
Em Marketing → Ações, toque no círculo ao lado da ação para marcar como feita. No projeto, acompanhe Metas (realizado × meta), Mídia e CRM; a Visão geral do Marketing junta os projetos ativos, as ações atrasadas e as da semana.
O que esperar no final
O projeto aparece em Marketing → Projetos e na Visão geral quando está Ativo, com as metas, o investimento das campanhas ligadas, as conversas com as etiquetas do projeto e as ações da equipe.
Problemas comuns
Próximos passos
Marketing: estratégia, público, projetos e ações
Como criar personas a partir das conversas e dos comentários
Como montar uma campanha com o assistente
Ainda com dúvida?
Fale com o time da XBASE pelo WhatsApp. A gente ajuda a configurar. E-mail: contato@xbase.app.
Criar personas
Passo a passo para a IA sugerir personas com as dores e as palavras reais dos clientes, das conversas e dos comentários, e usar nos roteiros do Estúdio.
Primeira estratégia de distribuição
Passo a passo para criar a estratégia de distribuição, adicionar o canal, cadastrar o parceiro, combinar a comissão, montar o plano e registrar resultados.