Primeros pasos en XBASE: del registro a la primera atención
Empieza a atender con XBASE: crea el agente de IA, conecta WhatsApp, Instagram o el chat del sitio y sigue las conversaciones.
Actualizado el
Deja XBASE listo para atender: un agente de IA creado, un canal conectado y las conversaciones llegando al Chatcenter. Cada paso lleva al tutorial con los detalles.
Lo que necesitas
- Una cuenta en XBASE, con acceso al workspace de tu empresa.
- Permiso para crear agentes y para gestionar integraciones. Si no lo tienes, pídelo a quien administra la cuenta.
- Para WhatsApp o Instagram, la cuenta de Facebook que administra el número o el perfil de la empresa.
Paso a paso
Deja tu contacto
La primera vez que entras, XBASE pide Tu WhatsApp antes de abrir cualquier pantalla. Sitio de la empresa e Instagram son opcionales: en el sitio, puedes escribir solo la dirección (tuempresa.com); en Instagram, el usuario con o sin @ o el enlace del perfil. Haz clic en Continuar. Nuestro equipo usa este contacto para ayudarte a ponerlo todo en marcha.
Abre el Inicio
En el menú, abre Inicio. Mientras falte un canal o un agente, el Inicio muestra la guía Tu agente empieza a atender en 2 pasos, con el mapa de la atención y la barra de progreso, y justo debajo los 2 pasos en ¿Ponemos todo en marcha?: Conecta un canal y Crea tu agente de IA. El paso actual aparece destacado. Si te trabas, haz clic en ¿Necesitas ayuda?, arriba de la pantalla.
Si tu menú no tiene Inicio (muestra Dashboard), sigue los próximos pasos por los elementos del menú indicados en cada uno.
Conecta un canal
En el paso Conecta un canal, haz clic en Conectar en la tarjeta de WhatsApp o de Instagram. La ventana de Meta se abre de inmediato; cuando termines, el paso aparece como Hecho.
Para el chat del sitio o el correo, haz clic en Chat en el sitio, en Cuando quieras, al final del bloque, o abre Canales en el menú. Ahí, haz clic en Conectar en la tarjeta del canal: WhatsApp oficial (WABA), Instagram DM, Live Chat (chat en el sitio) o Correo electrónico. Lo que hace cada uno está en Canales de atención.
Para el WhatsApp del celular, sigue Cómo conectar el WhatsApp Business del celular.
Crea el agente de IA
En el paso Crea tu agente de IA, haz clic en Crear agente, o abre Agentes IA → Crear agente en el menú. El paso a paso está en Cómo crear un agente de IA.
Pon el agente a atender
- Chat en el sitio: el agente se elige al activar el Live Chat. Consulta Cómo poner el chat de XBASE en tu sitio web.
- WhatsApp: en Canales, en la bandeja del número, haz clic en Conectar agente de IA y elige el agente.
Sigue las conversaciones
Abre Conversaciones en el menú (en el menú completo, Chatcenter). Las conversaciones de los canales conectados llegan ahí, y el equipo puede responder. Cómo funciona en WhatsApp: WhatsApp en el Chatcenter.
Qué esperar al final
El agente de IA está creado, al menos un canal aparece como Conectado en Canales, y las conversaciones llegan a Conversaciones (o Chatcenter). Con el canal y el agente listos, la guía de primeros pasos desaparece del Inicio.
Problemas comunes
Próximos pasos
¿Todavía tienes dudas?
Habla con el equipo de XBASE por WhatsApp. Te ayudamos a configurarlo. Correo: contato@xbase.app.
Visión general
Tutoriales paso a paso, cómo funciona cada recurso, la API (WhatsApp, Instagram y webhooks) y el MCP para operar XBASE con agentes de IA.
Instalar como app
Paso a paso para tener XBASE con un ícono en el celular o en la computadora: se abre en su propia ventana, directo en el panel, sin tienda de apps.