Cómo invitar a alguien a tu workspace en XBASE
Paso a paso para invitar a una persona del equipo al workspace de XBASE por correo, elegir su rol y dar seguimiento a la invitación.
Actualizado el
Invita a una persona de tu equipo al workspace por correo, ya con el rol que define lo que puede hacer. Quien ya tiene cuenta en XBASE entra de inmediato; quien no la tiene recibe una invitación para crear la cuenta.
¿Prefieres usar el número de la persona? Consulta Cómo invitar a alguien por WhatsApp.
Lo que necesitas
- El permiso Gestionar miembros en el workspace. De los roles que vienen predefinidos, solo Administrador lo tiene.
- El correo que la persona va a usar en XBASE. Tiene que entrar con ese mismo correo.
- Saber qué rol darle. Lo que puede hacer cada rol está en Workspaces, miembros y roles.
Paso a paso
Abre el menú del workspace
En la parte inferior de la barra lateral, haz clic en el nombre del workspace. Revisa que sea el workspace correcto: si no lo es, haz clic en el correcto en la lista Workspaces y abre el menú de nuevo.
Haz clic en Invitar
Se abre la ventana Miembros del workspace. Otro camino: en la pantalla Workspaces, abre el workspace y ve a la pestaña Miembros.
Escribe el correo
En el bloque Invitar personas, deja marcado Correo y escribe el correo de la persona.
Elige el rol
En el selector Rol, elige el rol de la persona. XBASE sugiere Editor. Solo aparecen los roles que tú puedes dar.
Envía la invitación
Haz clic en Enviar invitación.
- Si la persona ya tiene cuenta en XBASE, aparece "¡Usuario agregado al workspace con éxito!". Ya es miembro y recibe un correo de aviso.
- Si la persona todavía no tiene cuenta, aparece "¡Invitación enviada con éxito!" y la invitación va a la pestaña Invitaciones pendientes.
Da seguimiento a la invitación
En la pestaña Invitaciones pendientes, cada invitación tiene tres acciones:
- Copiar enlace: copia el enlace de la invitación, para enviarlo por otro canal (por ejemplo, WhatsApp);
- Reenviar correo: envía el correo de nuevo;
- papelera: cancela la invitación.
Qué esperar al final
Quien ya tenía cuenta aparece en Miembros de inmediato, con el rol elegido, y recibe el correo "Te agregaron al workspace", con el botón Acceder al workspace. El nuevo workspace aparece en la lista del menú del workspace de esa persona.
Quien no tenía cuenta recibe un correo con el botón Aceptar invitación. El enlace abre el registro de XBASE. Al crear la cuenta con el mismo correo de la invitación, la persona entra al workspace con el rol elegido. La invitación es válida por 7 días.
Problemas comunes
Próximos pasos
¿Todavía tienes dudas?
Habla con el equipo de XBASE por WhatsApp. Te ayudamos a configurarlo. Correo: contato@xbase.app.
Miembros y roles
Qué es un workspace en XBASE, cómo tener varios, quiénes son los miembros y qué puede hacer cada rol: Administrador, Editor, Visualizador y Operador.
Invitar por WhatsApp
Paso a paso para invitar a alguien al workspace de XBASE con su número de WhatsApp: envías el enlace desde tu WhatsApp y la persona entra directo.