Cómo personalizar tu dashboard en XBASE
Paso a paso para armar tu dashboard: elige los widgets, reordénalos arrastrando, cambia el tamaño y quita lo que no usas. El diseño se guarda en tu cuenta.
Actualizado el
Arma el dashboard con lo que importa para tu trabajo. Cada bloque de la pantalla es un widget: tú eliges cuáles aparecen, el orden y el tamaño de cada uno. El diseño es tuyo y vale para el workspace abierto: cada persona del equipo tiene el suyo, y en otro workspace armas otro.
Lo que necesitas
- Una cuenta en XBASE con el workspace en modo avanzado (en el modo simple, la pantalla de inicio es la de Primeros pasos).
- Los widgets que aparecen dependen de tu rol. Los gráficos de threads, por ejemplo, solo aparecen para quien ve todas las conversaciones del workspace.
Paso a paso
Abre el Dashboard
En el menú, haz clic en Dashboard. La primera vez, muestra el diseño predeterminado, con todos los widgets que tu rol puede ver. Arriba está la Configuración del sistema: la lista de lo que falta conectar en el workspace (WhatsApp, Instagram, TikTok, estrategia, público objetivo, productos, distribución, referencias, cuenta de Meta, configuración de anuncios, Google Calendar y otras integraciones). Cada elemento pendiente tiene el botón Configurar, que abre la pantalla correcta; el elemento hecho aparece como completado, con el detalle (por ejemplo, el nombre del número de WhatsApp o cuántos productos hay registrados).
Agrega un widget desde la biblioteca
Haz clic en Agregar widget. La Biblioteca de widgets se abre al costado, con los widgets separados en Indicadores, Conversaciones, Embudos, Satisfacción (NPS), Anuncios y ventas, Redes y contenido, Automatizaciones y Operación (agenda, créditos de IA y notificaciones). Para encontrar un widget, escribe parte del nombre en Buscar por nombre o elige el tipo en Todos los tipos. Haz clic en uno para ver la vista previa con los datos reales del workspace y después en Agregar al dashboard. En los widgets de embudo, elige antes el Embudo; en los de anuncios, el Período; en el Indicador NPS y en el Velocímetro NPS, el Embudo y el Período. El Velocímetro NPS está en Indicadores y tiene el tamaño de las tarjetas pequeñas de arriba: muestra solo el velocímetro del embudo. En Embudos y en Satisfacción (NPS) están todas las piezas de la pestaña Analytics de un embudo: los totales de threads, activas, urgentes y etapas, la Distribución por etapa, el Gráfico por tag, las Tags principales, el Indicador NPS y el panel Satisfacción (NPS) completo. Esos widgets se pueden agregar más de una vez, uno por embudo (Agregar otro). El widget entra al final de la pantalla. Los que ya están en el dashboard aparecen con un ✓.
Entra al modo de edición
Haz clic en Personalizar. Las tarjetas reciben un borde punteado y, fijada arriba de cada una, una pequeña barra con el tamaño y la X para quitarla. Mientras editas, los widgets no responden a los clics. Arriba de la pantalla aparece la franja de apariencia: Espaciado entre tarjetas (Compacto, Normal o Amplio), Ancho (Contenido o Pantalla completa) y Animaciones de entrada (Activadas o Desactivadas). Los cambios se ven al instante.
Reordena, cambia el tamaño y quita
- Reordenar: arrastra la tarjeta desde cualquier punto hasta su nuevo lugar. En el celular, toca y mantén la tarjeta antes de arrastrar. Con el teclado: enfoca la tarjeta, presiona espacio, usa las flechas y presiona espacio de nuevo.
- Tamaño: haz clic en el selector de tamaño y elige Compacto, Un tercio, Mitad o Ancho completo (cada widget ofrece solo los tamaños que tienen sentido para él).
- Embudo o período: en los widgets de embudo y de anuncios, cambia el embudo mostrado o el período en el selector de la barra. El Indicador NPS y el Velocímetro NPS tienen los dos: embudo y período (todo el período, último mes, últimos 3 o 6 meses o último año).
- Quitar: haz clic en la X. El widget vuelve a la biblioteca y se puede agregar de nuevo cuando quieras.
Guarda
Haz clic en Listo. Para descartar los cambios, haz clic en Cancelar: el dashboard vuelve a como estaba.
Qué esperar al final
El dashboard queda a tu manera y guardado en tu cuenta: aparece igual en cualquier computadora o celular en el que inicies sesión, en ese workspace. Los widgets se ajustan al ancho de la pantalla; en el celular, los indicadores quedan dos por fila y el resto ocupa todo el ancho.
Problemas comunes
Próximos pasos
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