Marketing: estrategia, identidad, productos, proyectos y acciones
Planifica el marketing en XBASE: estrategia, público, identidad visual, productos, proyectos con metas, acciones, canales y los números de cada campaña.
Actualizado el
El menú Marketing reúne en un solo lugar la planificación (estrategia, público e identidad visual), la ejecución (productos, proyectos, acciones y canales) y el seguimiento de los números de cada proyecto, con los datos de Anuncios y de las conversaciones del CRM, el gráfico por día y las alertas.
Cada dato tiene una sola pantalla: las personas, las líneas editoriales, la marca y las reglas de contenido que usa el Estudio, y el público objetivo, los términos clave y las metas que usa Anuncios, ahora se editan aquí. El Estudio y Anuncios siguen usando esos datos.
Para armar la primera campaña, sigue el paso a paso.
Las pantallas de Marketing
| Pantalla | Qué tiene |
|---|---|
| Resumen | las alertas (la crítica primero), los proyectos activos con las metas y la barra de progreso, las acciones atrasadas y las de los próximos 7 días, las próximas publicaciones programadas, la inversión del mes en anuncios y los accesos Nuevo proyecto y Nueva acción |
| Estrategia | las pestañas Posicionamiento, Metas, Ofertas y estacionalidad y Líneas editoriales |
| Público | las pestañas Personas, Público objetivo, Términos clave y Segmentos y públicos |
| Identidad visual | las pestañas Marca, Guía visual, Tono y reglas y Referencias |
| Productos | el catálogo en cuadrícula o lista, con búsqueda, filtros, Agregar por enlace, Importar feed y Nuevo producto |
| Proyectos | las campañas e iniciativas, agrupadas por estado, con filtros de estado y tipo; en el proyecto, el gráfico por día |
| Acciones | lo que el equipo tiene que hacer, agrupado por plazo, con filtros por proyecto, estado y responsable |
| Canales y perfiles | los perfiles, los números de WhatsApp y las cuentas publicitarias, con la salud de cada uno |
Estrategia
- Posicionamiento: el posicionamiento (hasta 1.000 caracteres), el Mensaje central (hasta 300), los Diferenciales y las Pruebas reales, como certificados, garantía, tienda física y tiempo en el mercado (hasta 20 de cada uno, uno por línea). Haz clic en Guardar posicionamiento.
- Metas: los números del negocio, Ticket promedio (R$), Margen bruto (%), CPL objetivo (R$) y ROAS objetivo (x). Anuncios usa las metas en el CPA rentable y los proyectos usan el ticket promedio en el ingreso estimado. Hasta el 25/10/2026 las metas estaban en Anuncios → Configurar.
- Ofertas y estacionalidad: las ofertas del negocio (Código, Título, Mecánica, Estado: Propuesta, Aprobada, Activa o Finalizada, y las fechas de validez), hasta 30, y las fechas que se repiten todos los años y cambian la demanda, como el Día de la Madre y el Black Friday (día y mes de inicio y de fin), hasta 30. Haz clic en Guardar ofertas y estacionalidad.
- Líneas editoriales: la base que sigue la IA del Estudio al escribir el guion. En la línea guardada, Crear pieza abre el Estudio ya con ella.
Público
- Personas: el cliente ideal al que le habla el contenido. La IA las sugiere a partir de las conversaciones y de los comentarios de perfiles y videos; tú las revisas y guardas. Consulta cómo crear personas.
- Público objetivo: rango de edad, estados de los clientes, a quién le anuncias (empresas o consumidores), segmentos y ciudades. El Diagnóstico de la cuenta de Anuncios y las sugerencias de los Términos clave usan estos datos.
- Términos clave: el armador y la biblioteca de inicios de los anuncios, con los números de cada inicio. Consulta Anuncios de Meta y el origen de las conversaciones.
- Segmentos y públicos: las estrategias de remarketing, los públicos de la cuenta de Meta y los segmentos del CRM. Consulta Públicos de remarketing.
Términos clave y Segmentos usan la cuenta de Meta abierta en Anuncios (quien viene de ahí llega con la misma cuenta); sin una cuenta elegida, vale la cuenta predeterminada del workspace.
Identidad visual
- Marca: nombre, @ del perfil, los 3 colores (destacado, fondo y texto), el logo (PNG transparente, JPEG o WebP hasta 2 MB), el texto del botón, el contacto de la tarjeta final y el mensaje predefinido de WhatsApp. El Estudio usa la marca en los videos y las diapositivas. Haz clic en Guardar marca.
- Guía visual: la frase de la marca (hasta 120 caracteres), la paleta con muestras (hasta 16 colores en el formato #RRGGBB, cada uno con nombre y uso: principal, secundario, destacado, fondo o texto), las fuentes (hasta 6, con uso y familia) y las versiones del logo por enlace https (hasta 10). Haz clic en Guardar guía visual.
- Tono y reglas: el tono de voz y las listas Haz y No hagas (hasta 20 de cada una), y las reglas de contenido del Estudio: las palabras y afirmaciones prohibidas y las reglas del workspace, que entran en el guion y en la revisión automática.
- Referencias: inspiraciones, competidores, creativos aprobados y materiales de la marca, en cuadrícula con miniatura (el PDF aparece con un ícono), filtrados por tipo y por proyecto. Agrégalos por enlace (https) o subiendo una imagen PNG, JPEG, WebP o GIF o un PDF de hasta 10 MB.
Productos
El catálogo que usan los proyectos, el Estudio y los agentes. Cada producto tiene nombre, enlace de la página (https, un enlace por producto), foto, precio de referencia y moneda, categoría, etiquetas y descripción.
| Cómo agregar | Qué pasa |
|---|---|
| Agregar por enlace | pega el enlace de la página del producto: el nombre, la foto y el precio se leen de la página. Si el enlace ya está en el catálogo, el producto se actualiza |
| Importar feed | el enlace de un feed JSON o CSV de la tienda (hasta 5 MB y 2.000 ítems). Los productos con el mismo id o el mismo enlace se actualizan. Al final aparecen los nuevos, los actualizados, los ignorados y hasta 20 filas con problemas |
| Nuevo producto | el registro a mano |
En el feed JSON, la lista puede venir suelta o dentro de data, products o items, con los campos name o title, url o link (o slug con la Base de los enlaces), image, price, currency, category e id. En el CSV, el encabezado tiene name, url, image, price, currency, category e id. Después de la primera importación, Actualizar desde el feed vuelve a importar el mismo feed (no hay actualización automática).
Archivar saca el producto de la lista de activos sin borrarlo; el filtro Archivado lo muestra y Reactivar lo devuelve. En el proyecto, el campo Productos del catálogo vincula los productos que vende. En el Estudio, en Crear → Fotos del producto → Del catálogo, la foto del producto entra como referencia en las imágenes generadas.
Canales y perfiles
Una vista única, de solo lectura, de los perfiles de Instagram, las Páginas de Facebook, TikTok, YouTube, los números de WhatsApp y las cuentas publicitarias conectadas. Cada tarjeta muestra la salud (Funcionando, Requiere atención o Con error, con el motivo), el agente que atiende, los proyectos que usan el canal y el botón Gestionar, que abre la pantalla de cada canal.
Requiere atención, por ejemplo, el Instagram sin el permiso de mensajes; tiene error la conexión inactiva o con el acceso vencido.
Proyectos
Un proyecto es una campaña o iniciativa. En Nuevo proyecto completas:
| Parte | Campos |
|---|---|
| Proyecto | nombre, tipo (Siempre activo, Estacional, Lanzamiento o Institucional), estado, inicio y fin (sin fin = siempre activo), objetivo y responsable |
| Metas (KPIs) | hasta 10 metas: conversaciones, calificados, ventas, ingreso estimado, inversión, CPL, ROAS u Otra meta (con nombre y unidad). La meta debe ser mayor que cero |
| Presupuesto | presupuesto por día, presupuesto total y las fases del presupuesto (cada fase con período y valor por día) |
| Público | personas, género, edad (13 a 65), regiones y observaciones |
| Mensaje y oferta | el mensaje, la oferta, las líneas editoriales, los productos del catálogo y los enlaces de producto sueltos (solo https://) |
| Canales, anuncios y CRM | los canales y perfiles, las campañas de anuncios y las etiquetas del CRM del proyecto, y notas |
El estado va de Planificado a Activo, Pausado, Concluido o Cancelado. Archivar saca el proyecto de la lista; sus acciones siguen en Acciones.
Cómo se calculan los números del proyecto
Los números se calculan al momento, a partir de lo que el proyecto tiene unido:
- Medios: la suma de las campañas de anuncios unidas, en el período: inversión, impresiones, clics, conversiones (como las cuenta cada plataforma) y las conversaciones que vinieron de anuncios de esas campañas.
- CRM: las conversaciones con al menos una de las etiquetas del CRM del proyecto, creadas en el período. Calificados y ventas cuentan las conversaciones que están en las etapas de calificado y de venta del embudo configurado en Anuncios → Configurar → Embudo. Sin esas etapas, la pantalla pide configurar el embudo en lugar de mostrar cero.
- CPL = inversión ÷ conversaciones; ROAS = ingreso ÷ inversión.
- Ingreso estimado = ventas × ticket promedio de las Metas. Todavía no hay valor de venta real, por eso la pantalla dice que es estimado.
- Con campañas en cuentas de monedas diferentes, la inversión queda fuera del CPL y del ROAS.
El período predeterminado va del inicio del proyecto (o de los últimos 30 días) hasta hoy. Cada meta muestra lo realizado al lado de la meta, con la barra de progreso; en el CPL, donde menos es mejor, la barra se llena cuando el CPL queda por debajo de la meta. Sin campañas y sin etiquetas unidas, la pantalla avisa que hay que unir una de las dos.
Gráfico por día y alertas
En el proyecto, el gráfico muestra por día la inversión de las campañas vinculadas y las conversaciones del CRM con las etiquetas del proyecto, en el período de los números (hasta los últimos 180 días). En Ver los números por día están también los clics y las conversaciones de anuncios.
En el Resumen, las alertas aparecen arriba, la crítica primero, cada una con el enlace al proyecto, a la acción o a los canales:
| Alerta | Cuándo aparece |
|---|---|
| Meta atrasada | proyecto activo con una meta de cantidad por debajo del 70% de lo esperado para el tiempo ya transcurrido (o para los últimos 30 días, en el proyecto sin fin) |
| CPL por encima de la meta | CPL del proyecto por encima del 130% del CPL objetivo de las Metas (o de la meta de CPL del proyecto) |
| Sin inversión | proyecto activo con campañas vinculadas y ninguna inversión en los últimos 3 días |
| Sin conversaciones | proyecto activo con inversión y ninguna conversación del CRM en los últimos 7 días |
| Acción atrasada | acción con el plazo vencido (hasta 10) |
| Canal con error | canal con la salud Con error |
Acciones
Una acción es una tarea del plan: Contenido, Anuncio, Mensaje, Correo, Evento, Tarea o Decisión. Cada una tiene título, descripción, proyecto (o ninguno), inicio, plazo, responsable, canal y un enlace (solo https://).
La lista agrupa las acciones en Atrasadas (plazo vencido y todavía Por hacer, En curso o En espera), Esta semana, Próximas, Sin fecha y Concluidas y canceladas. El círculo a la izquierda marca la acción como hecha con un toque; tocar de nuevo la vuelve a Por hacer.
Cuando la acción está unida a una producción del Estudio, a una publicación programada o a una campaña, el acceso directo abre la pantalla correcta.
Qué cambió de lugar
| Antes | Ahora |
|---|---|
| Producción → Estudio → Personas | Marketing → Público → Personas |
| Producción → Estudio → Líneas editoriales | Marketing → Estrategia → Líneas editoriales |
| Anuncios → Creativos → Términos clave | Marketing → Público → Términos clave |
| Anuncios → Creativos → Públicos | Marketing → Público → Segmentos y públicos |
| Anuncios → Configurar → Público objetivo | Marketing → Público → Público objetivo |
| Anuncios → Configurar → Metas del negocio | Marketing → Estrategia → Metas |
| Producción → Estudio → Herramientas → Marca | Marketing → Identidad visual → Marca |
| Producción → Estudio → Herramientas → Reglas de contenido | Marketing → Identidad visual → Tono y reglas |
Los enlaces antiguos abren la pantalla nueva. El panel Configurar de Anuncios sigue con Embudo, Atribución, Píxel y remarketing, Velocidad de las páginas, Rangos del benchmark y la decisión de Dcision, y tiene accesos a las metas y al público objetivo.
Reglas y límites
- Para abrir Marketing se necesita un rol con Gestionar integraciones, el mismo permiso de Anuncios y del Estudio. Sin él, el ítem desaparece del menú.
- Los proyectos y las acciones son del workspace: un proyecto de otro workspace no se abre.
- Los agentes de IA conectados por el MCP pueden leer y registrar la estrategia, el público, la identidad visual, los productos, las referencias (por enlace), los proyectos y las acciones, y leer los canales. Publicar y gastar sigue con las herramientas de cada canal.
- Canales y perfiles solo muestra: conectar, cambiar el agente y configurar siguen en la pantalla de cada canal (Gestionar).
- Marketing planifica y hace seguimiento: no publica ni cambia campañas por su cuenta.