Cómo planificar una campaña en Marketing
Paso a paso para registrar la estrategia, crear el proyecto de campaña con metas y presupuesto, vincular anuncios y etiquetas de CRM y seguir las acciones.
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Arma una campaña (por ejemplo, Día de las Madres) desde la planificación hasta el seguimiento: la estrategia del negocio, el proyecto con metas y presupuesto, las acciones del equipo y los números de anuncios y del CRM en una sola pantalla.
Lo que necesitas
- Un rol con el permiso Gestionar integraciones en el workspace.
- Para los números de medios: un canal de anuncios conectado en Anuncios → Canales, con las campañas sincronizadas.
- Para los calificados y las ventas: el embudo con las etapas de calificado y de venta en Anuncios → Configurar → Embudo.
Paso a paso
Registra el posicionamiento
En el menú, abre Marketing → Estrategia. En la pestaña Posicionamiento, escribe el posicionamiento, el Mensaje central, los Diferenciales y las Pruebas reales (uno por línea) y haz clic en Guardar posicionamiento.
Registra las metas del negocio
En la pestaña Metas, completa Ticket promedio (R$), Margen bruto (%), CPL objetivo (R$) y ROAS objetivo (x) y haz clic en Guardar metas. El ticket promedio entra en el ingreso estimado del proyecto.
Registra la oferta y la fecha
En la pestaña Ofertas y estacionalidad, haz clic en Nueva oferta y completa Código, Título y Mecánica (ej.: "10% de descuento hasta el domingo"). En Estacionalidad, haz clic en Nueva fecha, ponle un nombre y elige el día y el mes de inicio y de fin. Haz clic en Guardar ofertas y estacionalidad.
Revisa el público
Abre Marketing → Público. En Personas, genera o revisa las personas; en Público objetivo, marca la edad y los estados de los clientes y haz clic en Guardar público objetivo.
Crea el proyecto
Abre Marketing → Proyectos y haz clic en Nuevo proyecto. Ponle un nombre, elige el tipo (por ejemplo, Estacional), el estado, el inicio y el fin y escribe el objetivo.
Agrega las metas y el presupuesto
En Metas (KPIs), haz clic en Agregar meta, elige la métrica (por ejemplo, Ventas) y la Meta, que tiene que ser mayor que cero. En Presupuesto, completa el Presupuesto diario (R$) o las fases del presupuesto.
Vincula las campañas y las etiquetas
En Canales, anuncios y CRM, marca las Campañas de anuncios de la campaña y escribe las Etiquetas del CRM que van a marcar sus conversaciones (ej.: camp-madres), una por línea. Haz clic en Crear proyecto: XBASE abre el proyecto.
Planifica las acciones
En el proyecto, en Acciones del proyecto, haz clic en Nueva acción. Ponle el título, el tipo, el Plazo y el Responsable y haz clic en Crear acción. Repite para cada publicación, anuncio, mensaje o tarea.
Da seguimiento
En Marketing → Acciones, toca el círculo junto a la acción para marcarla como hecha. En el proyecto, sigue las Metas (realizado × meta), Medios y CRM; el Resumen de Marketing junta los proyectos activos, las acciones atrasadas y las de la semana.
Qué esperar al final
El proyecto aparece en Marketing → Proyectos y en el Resumen cuando está Activo, con las metas, la inversión de las campañas vinculadas, las conversaciones con las etiquetas del proyecto y las acciones del equipo.
Problemas comunes
Próximos pasos
Marketing: estrategia, público, proyectos y acciones
Cómo crear personas a partir de las conversaciones y los comentarios
Cómo armar una campaña con el asistente
¿Todavía tienes dudas?
Habla con el equipo de XBASE por WhatsApp. Te ayudamos a configurarlo. Correo: contato@xbase.app.
Crear personas
Paso a paso para que la IA sugiera personas con los dolores y palabras reales de los clientes, de conversaciones y comentarios, y usarlas en el Estudio.
Primera estrategia de distribución
Paso a paso para crear la estrategia de distribución, agregar el canal, registrar el socio, acordar la comisión, armar el plan y registrar resultados.