Marketing: estratégia, identidade, produtos, projetos e ações
Planeje o marketing na XBASE: estratégia, público, identidade visual, produtos, projetos com metas, ações, canais e os números de cada campanha.
Atualizado em
O menu Marketing junta num lugar só o planejamento (estratégia, público e identidade visual), a execução (produtos, projetos, ações e canais) e o acompanhamento dos números de cada projeto, com os dados de Anúncios e das conversas do CRM, o gráfico por dia e os alertas.
Cada dado tem uma tela só: as personas, as linhas editoriais, a marca e as regras de conteúdo que o Estúdio usa, e o público-alvo, os termos-chave e as metas que Anúncios usa, agora são editados aqui. O Estúdio e Anúncios continuam usando esses dados.
Para montar a primeira campanha, siga o passo a passo.
As telas do Marketing
| Tela | O que tem |
|---|---|
| Visão geral | os alertas (o crítico primeiro), os projetos ativos com as metas e a barra de progresso, as ações atrasadas e as dos próximos 7 dias, as próximas publicações agendadas, o investimento do mês em anúncios e os atalhos Novo projeto e Nova ação |
| Estratégia | as abas Posicionamento, Metas, Ofertas e sazonalidade e Linhas editoriais |
| Público | as abas Personas, Público-alvo, Termos-chave e Segmentos e públicos |
| Identidade visual | as abas Marca, Guia visual, Tom e regras e Referências |
| Produtos | o catálogo em grade ou lista, com busca, filtros, Adicionar por link, Importar feed e Novo produto |
| Projetos | as campanhas e iniciativas, agrupadas por status, com filtros de status e tipo; no projeto, o gráfico por dia |
| Ações | o que a equipe precisa fazer, agrupado por prazo, com filtros por projeto, status e responsável |
| Canais e perfis | os perfis, os números de WhatsApp e as contas de anúncio, com a saúde de cada um |
Estratégia
- Posicionamento: o posicionamento (até 1.000 caracteres), a Mensagem central (até 300), os Diferenciais e as Provas reais, como certificado, garantia, loja física e tempo de mercado (até 20 de cada, um por linha). Clique em Salvar posicionamento.
- Metas: os números do negócio, Ticket médio (R$), Margem bruta (%), CPL alvo (R$) e ROAS alvo (x). Anúncios usa as metas no CPA lucrativo e os projetos usam o ticket médio na receita estimada. Até 25/10/2026 as metas ficavam em Anúncios → Configurar.
- Ofertas e sazonalidade: as ofertas do negócio (Código, Título, Mecânica, Status: Proposta, Aprovada, No ar ou Encerrada, e as datas de validade), até 30, e as datas que se repetem todo ano e mudam a demanda, como Dia das Mães e Black Friday (dia e mês de começo e de fim), até 30. Clique em Salvar ofertas e sazonalidade.
- Linhas editoriais: a base que a IA do Estúdio segue ao escrever o roteiro. Na linha salva, Criar peça abre o Estúdio já com ela.
Público
- Personas: o cliente ideal para quem o conteúdo fala. A IA sugere a partir das conversas e dos comentários de perfis e vídeos; você revisa e salva. Veja como criar personas.
- Público-alvo: faixa de idade, estados dos clientes, para quem você anuncia (empresas ou consumidores), segmentos e cidades. O Diagnóstico da conta de Anúncios e as sugestões dos Termos-chave usam estes dados.
- Termos-chave: o montador e a biblioteca do início dos anúncios, com os números de cada início. Veja Anúncios da Meta e a origem das conversas.
- Segmentos e públicos: as estratégias de remarketing, os públicos da conta da Meta e os segmentos do CRM. Veja Públicos de remarketing.
Termos-chave e Segmentos usam a conta da Meta aberta em Anúncios (quem vem de lá chega com a mesma conta); sem conta escolhida, vale a conta padrão do workspace.
Identidade visual
- Marca: nome, @ do perfil, as 3 cores (destaque, fundo e texto), o logo (PNG transparente, JPEG ou WebP até 2 MB), o texto do botão, o contato do card final e a mensagem pré-preenchida do WhatsApp. O Estúdio usa a marca nos vídeos e slides. Clique em Salvar marca.
- Guia visual: a frase da marca (até 120 caracteres), a paleta com amostras (até 16 cores no formato #RRGGBB, cada uma com nome e uso: principal, secundária, destaque, fundo ou texto), as fontes (até 6, com uso e família) e as versões do logo por link https (até 10). Clique em Salvar guia visual.
- Tom e regras: o tom de voz e as listas Faça e Não faça (até 20 de cada), e as regras de conteúdo do Estúdio: as palavras e os claims proibidos e as regras do workspace, que entram no roteiro e na conferência automática.
- Referências: inspirações, concorrentes, criativos aprovados e materiais da marca, em grade com miniatura (o PDF aparece com um ícone), filtradas por tipo e por projeto. Adicione por link (https) ou enviando uma imagem PNG, JPEG, WebP ou GIF ou um PDF de até 10 MB.
Produtos
O catálogo que os projetos, o Estúdio e os agentes usam. Cada produto tem nome, link da página (https, um link por produto), foto, preço de referência e moeda, categoria, etiquetas e descrição.
| Como adicionar | O que acontece |
|---|---|
| Adicionar por link | cole o link da página do produto: o nome, a foto e o preço são lidos da página. Se o link já estiver no catálogo, o produto é atualizado |
| Importar feed | o link de um feed JSON ou CSV da loja (até 5 MB e 2.000 itens). Produtos com o mesmo id ou o mesmo link são atualizados. No fim aparecem os novos, os atualizados, os ignorados e até 20 linhas com problema |
| Novo produto | o cadastro à mão |
No feed JSON, a lista pode vir solta ou dentro de data, products ou items, com os campos name ou title, url ou link (ou slug com a Base dos links), image, price, currency, category e id. No CSV, o cabeçalho tem name, url, image, price, currency, category e id. Depois da primeira importação, Atualizar do feed importa de novo o mesmo feed (não há atualização automática).
Arquivar tira o produto da lista de ativos sem apagar; o filtro Arquivado mostra e Reativar devolve. No projeto, o campo Produtos do catálogo liga os produtos que ele vende. No Estúdio, em Criar → Fotos do produto → Do catálogo, a foto do produto entra como referência nas imagens geradas.
Canais e perfis
Uma visão só, de leitura, dos perfis do Instagram, das Páginas do Facebook, do TikTok, do YouTube, dos números de WhatsApp e das contas de anúncio conectadas. Cada card mostra a saúde (Funcionando, Pede atenção ou Com erro, com o motivo), o agente que atende, os projetos que usam o canal e o botão Gerenciar, que abre a tela de cada canal.
Pede atenção, por exemplo, o Instagram sem a permissão de mensagens; tem erro a conexão inativa ou com o acesso vencido.
Projetos
Um projeto é uma campanha ou iniciativa. Em Novo projeto você preenche:
| Parte | Campos |
|---|---|
| Projeto | nome, tipo (Sempre ligado, Sazonal, Lançamento ou Institucional), status, início e fim (sem fim = sempre ligado), objetivo e responsável |
| Metas (KPIs) | até 10 metas: conversas, qualificados, vendas, receita estimada, investimento, CPL, ROAS ou Outra meta (com nome e unidade). A meta precisa ser maior que zero |
| Verba | verba por dia, verba total e as fases da verba (cada fase com período e valor por dia) |
| Público | personas, gênero, idade (13 a 65), regiões e observações |
| Mensagem e oferta | a mensagem, a oferta, as linhas editoriais, os produtos do catálogo e os links de produto soltos (só https://) |
| Canais, anúncios e CRM | os canais e perfis, as campanhas de anúncio e as etiquetas do CRM do projeto, e anotações |
O status vai de Planejado a Ativo, Pausado, Concluído ou Cancelado. Arquivar tira o projeto da lista; as ações dele continuam em Ações.
Como os números do projeto são calculados
Os números são calculados na hora, a partir do que o projeto liga:
- Mídia: a soma das campanhas de anúncio ligadas, no período: investimento, impressões, cliques, conversões (como cada plataforma conta) e as conversas que vieram de anúncio dessas campanhas.
- CRM: as conversas com pelo menos uma das etiquetas do CRM do projeto, criadas no período. Qualificados e vendas contam as conversas que estão nas etapas de qualificado e de venda do funil configurado em Anúncios → Configurar → Funil. Sem essas etapas, a tela pede para configurar o funil em vez de mostrar zero.
- CPL = investimento ÷ conversas; ROAS = receita ÷ investimento.
- Receita estimada = vendas × ticket médio das Metas. Ainda não há valor de venda real, por isso a tela diz que é estimada.
- Com campanhas em contas de moedas diferentes, o investimento fica fora do CPL e do ROAS.
O período padrão vai do início do projeto (ou dos últimos 30 dias) até hoje. Cada meta mostra o realizado ao lado da meta, com a barra de progresso; no CPL, que quanto menor melhor, a barra enche quando o CPL fica abaixo da meta. Sem campanhas e sem etiquetas ligadas, a tela avisa para ligar uma das duas.
Gráfico por dia e alertas
No projeto, o gráfico mostra por dia o investimento das campanhas ligadas e as conversas do CRM com as etiquetas do projeto, no período dos números (até os últimos 180 dias). Em Ver os números por dia estão também os cliques e as conversas de anúncio.
Na Visão geral, os alertas aparecem no topo, o crítico primeiro, cada um com o link para o projeto, a ação ou os canais:
| Alerta | Quando aparece |
|---|---|
| Meta atrasada | projeto ativo com meta de quantidade abaixo de 70% do esperado para o tempo já corrido (ou para os últimos 30 dias, no projeto sem fim) |
| CPL acima da meta | CPL do projeto acima de 130% do CPL alvo das Metas (ou da meta de CPL do projeto) |
| Sem investimento | projeto ativo com campanhas ligadas e nenhum investimento nos últimos 3 dias |
| Sem conversas | projeto ativo com investimento e nenhuma conversa do CRM nos últimos 7 dias |
| Ação atrasada | ação com o prazo vencido (até 10) |
| Canal com erro | canal com a saúde Com erro |
Ações
Uma ação é uma tarefa do plano: Conteúdo, Anúncio, Mensagem, E-mail, Evento, Tarefa ou Decisão. Cada uma tem título, descrição, projeto (ou nenhum), começo, prazo, responsável, canal e um link (só https://).
A lista agrupa as ações em Atrasadas (prazo vencido e ainda A fazer, Fazendo ou Aguardando), Esta semana, Próximas, Sem data e Concluídas e canceladas. O círculo à esquerda marca a ação como feita com um toque; tocar de novo volta para A fazer.
Quando a ação está ligada a uma produção do Estúdio, a uma publicação agendada ou a uma campanha, o atalho abre a tela certa.
O que mudou de lugar
| Antes | Agora |
|---|---|
| Produção → Estúdio → Personas | Marketing → Público → Personas |
| Produção → Estúdio → Linhas editoriais | Marketing → Estratégia → Linhas editoriais |
| Anúncios → Criativos → Termos-chave | Marketing → Público → Termos-chave |
| Anúncios → Criativos → Públicos | Marketing → Público → Segmentos e públicos |
| Anúncios → Configurar → Público-alvo | Marketing → Público → Público-alvo |
| Anúncios → Configurar → Metas do negócio | Marketing → Estratégia → Metas |
| Produção → Estúdio → Ferramentas → Marca | Marketing → Identidade visual → Marca |
| Produção → Estúdio → Ferramentas → Regras de conteúdo | Marketing → Identidade visual → Tom e regras |
Os links antigos abrem a tela nova. O drawer Configurar de Anúncios continua com Funil, Atribuição, Pixel e remarketing, Velocidade das páginas, Faixas do benchmark e a decisão do Dcision, e tem atalhos para as metas e o público-alvo.
Regras e limites
- Para abrir o Marketing é preciso o cargo com Gerenciar integrações, a mesma permissão de Anúncios e do Estúdio. Sem ela, o item some do menu.
- Os projetos e as ações são do workspace: um projeto de outro workspace não abre.
- Agentes de IA conectados pelo MCP podem ler e registrar a estratégia, o público, a identidade visual, os produtos, as referências (por link), os projetos e as ações, e ler os canais. Publicar e gastar continua com as ferramentas de cada canal.
- Canais e perfis só mostra: conectar, trocar o agente e configurar continuam na tela de cada canal (Gerenciar).
- O Marketing planeja e acompanha: ele não publica nem muda campanhas sozinho.