Cómo invitar a alguien al workspace por WhatsApp
Paso a paso para invitar a alguien al workspace de XBASE con su número de WhatsApp: envías el enlace desde tu WhatsApp y la persona entra directo.
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Invita a alguien del equipo usando solo su número de WhatsApp. Envías el enlace de la invitación desde tu propio WhatsApp, y la persona entra directo a tu workspace, ya con el rol elegido, sin pasar por la configuración inicial de la cuenta.
Lo que necesitas
- El permiso Gestionar miembros en el workspace. De los roles que vienen predefinidos, solo Administrador lo tiene.
- El número de WhatsApp de la persona, con código de área.
- WhatsApp instalado en tu celular o computadora, para enviar el mensaje.
- Saber qué rol darle. Lo que puede hacer cada rol está en Workspaces, miembros y roles.
Paso a paso
Abre los miembros del workspace
En la parte inferior de la barra lateral, haz clic en el nombre del workspace y después en Invitar. Se abre la ventana Miembros del workspace. Otro camino: en la pantalla Workspaces, abre el workspace y ve a la pestaña Miembros.
Elige WhatsApp
En el bloque Invitar personas, haz clic en WhatsApp (junto a Correo).
Escribe el número y elige el rol
Escribe el número de WhatsApp de la persona con código de área y elige el Rol. XBASE sugiere Editor.
Crea la invitación
Haz clic en Enviar invitación. Se abre la ventana "¡Invitación creada! Ahora envíala desde tu WhatsApp", con el número, el rol y el enlace de la invitación.
Envíala desde tu WhatsApp
Haz clic en Abrir mi WhatsApp. El chat con la persona se abre en tu WhatsApp con el mensaje y el enlace listos: solo tienes que enviarlo.
¿Prefieres otro canal? Haz clic en Copiar enlace y pégalo donde quieras.
Da seguimiento a la invitación
La invitación queda en la pestaña Invitaciones pendientes hasta que la persona la acepte. Desde ahí puedes:
- Reenviar por WhatsApp: abre de nuevo la ventana para enviar el enlace;
- Copiar enlace;
- papelera: cancela la invitación, y el enlace deja de funcionar.
Qué esperar al final
La persona recibe el mensaje con el enlace y, de preferencia en el celular:
- Abre el enlace y toca Aceptar invitación.
- Indica su nombre y su correo y toca Enviar código al correo.
- Escribe el código de 6 dígitos que le llegó por correo.
- Si es su primer acceso a XBASE, crea una contraseña en Crea tu contraseña y toca Crear cuenta y entrar.
Listo: entra directo a tu workspace, con el rol que elegiste, y aparece en Miembros. Las próximas veces, entra por la pantalla de inicio de sesión con el correo y la contraseña que creó.
Quien ya tiene cuenta en XBASE usa el mismo correo de su cuenta: la invitación se suma a ella, sin crear una contraseña nueva, y la persona sigue entrando como siempre.
Problemas comunes
Próximos pasos
¿Todavía tienes dudas?
Habla con el equipo de XBASE por WhatsApp. Te ayudamos a configurarlo. Correo: contato@xbase.app.